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保险代理ERP管理平台专业版功能清单及价格
| 模块名称 | 参数内容（可增减） |
| 基础设置 | |
| ...... 基础信息设置 | 基础信息类别,基础信息名称,保额,保费 |
| ...... 基础项种类 | 基础信息类别,基础信息项数 |
| ...... 用户角色 | |
| ............ 用户状态管理 | 状态名称,排序,背景颜色 |
| ............ 角色管理 | 角色名称,文字颜色,排列顺序,角色设置 |
| 营销团队管理 | |
| ...... 团队成员信息录入 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注,图片,资格证号 |
| ...... 团队成员信息查看 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注,图片,资格证号 |
| ...... 在职人员信息 | 归口部门,现状,人数 |
| ............ 我的团队 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注,图片,资格证号 |
| ...... 离职人员信息 | 归口部门,现状,人数 |
| ............ 我的团队 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注,图片,资格证号 |
| ...... 公司人员查询 | 自动编号,姓名,现状,来源,归口部门,推荐人,性别,学历,业务编号,身份证号,原职业,出生日期,联系电话,入司时间,离司时间,手机,小灵通,家庭住址,备注,图片,资格证号 |
| 保单管理 | |
| ...... 寿险 | |
| ............ 寿险录入 | 归口部门,业务来源,承保公司,是否团单,保单编号,被保险人,险种类别,保费合计,保费交纳状况,经办人,建档日期,保费交纳时间,投保日期,保险到期日,开户银行,账号,性别,婚姻,身份证号,电话,手机,出生日期,工作单位,职业,职业代码,年收入,身高,体重,邮箱,通信地址,邮编,投保人身份证号码,投保人出生日期,投保人与被保险人关系,投保人职业,投保人职业代码,投保人电话号码,投保人手机,投保人邮政编码,投保人年收入,投保人身高,投保人体重,投保人工作单位,投保人单位地址,国籍或户籍,投保人邮箱,家庭住址,保单状态,受益人,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,客户号码,公司地址,投保人,投保人性别,投保人婚姻,付费方式,红利领取方式,兴趣爱好,附件,附件2,备注,业务员,推荐人,是否退保,投保人/客户信息,被保险人信息 |
| .................. 受益人管理 | 编号,保单编号,受益人姓名,性别,与被保人关系,身份证号,受益比例％,客户号码 |
| .................. 保险项目 | 保险名称,保额,费率,保费,人数,交费方式,保障期间,交费期间 |
| ...... 非车险 | |
| ............ 非车险录入 | 归口部门,业务来源,承保公司,是否团单,保单编号,险种类别,保费合计,付款方式,保费交纳状况,经办人,建档日期,保费交纳时间,投保日期,保险到期日,终止日期,投保人,联系人1,传真号码1,组织机构代码,单位联系电话1,联系人手机1,邮编,单位地址1,邮箱,被保险人,单位联系电话,联系人手机,出生日期,工作单位,传真号码,组织机构代码证,邮箱2,单位地址,邮编2,联系人,保单状态,受益人,受益人性别,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业,客户号码,公司地址,登录者,附件,附件2,备注,业务员,推荐人 |
| .................. 保险项目 | 保险名称,保额,费率,保费,人数,交费方式,保障期间,交费期间 |
| .................. 受益人管理 | 编号,保单编号,受益人姓名,与被保人关系,身份证号,受益比例％,客户号码,性别 |
| ...... 车险 | |
| ............ 车辆保险录入 | 归口部门,业务来源,承保公司,是否团单,被保险人,保单号码,发票号,保费交纳状况,保费交纳时间,付费方式,经办人,初登日期,投保日期,号牌,车型,发动机号,车架号,车辆状态,座位人数,车辆颜色,使用单位,单位地址,编号,品牌型号,排量,使用性质,核定载重量,保险到期日,联系人姓名,性别,年龄,婚姻,联系电话,工作行业,联系地址,身份证号码,出生日期,投保人,登录者,业务员,推荐人,险种类别,备注 |
| .................. 保险项目 | 保险名称,保额,费率,保费,人数,交费方式,保障期间,交费期间 |
| 客户资源管理 | |
| ...... 财险客户信息 | 归口部门,业务来源,承保公司,是否团单,保单编号,险种类别,保费交纳状况,经办人,建档日期,保费交纳时间,投保日期,保险到期日,终止日期,投保人,联系人1,传真号码1,组织机构代码,单位联系电话1,联系人手机1,邮编,单位地址1,邮箱,被保险人,单位联系电话,联系人手机,出生日期,工作单位,传真号码,组织机构代码证,邮箱2,单位地址,邮编2,联系人,保单状态,受益人,受益人性别,电话1,通信地址1,与被保人关系,所属行业 |
| ...... 寿险客户信息 | 险种类别,是否团单,建档日期,投保人,性别,出生日期,与被保险人关系,电话号码,职业,身份证号码,婚姻状况,邮政编码,家庭住址 |
| ...... 车险客户信息 | 保单号码,是否团单,联系人姓名,投保日期,保险到期日,承保公司,被保险人,出生日期,联系电话,联系地址,兴趣爱好 |
| 理赔管理 | |
| ...... 理赔录入 | 自动编号,业务编号,投保单号,受理日期,报案单位或个人,联系人,案件发生时间,估计损失,实际理赔金额,保险种类,案件归口部门,案件发生地点,经办人,承保公司,理赔状态,联系电话,登录者 |
| ...... 理赔历史信息查看 | 自动编号,业务编号,投保单号,受理日期,报案单位或个人,联系人,案件发生时间,估计损失,实际理赔金额,保险种类,案件归口部门,案件发生地点,经办人,承保公司,理赔状态,联系电话,登录者 |
| ...... 理赔统计 | 经办人,案件归口部门,保险种类,承保公司,估计损失,理赔金额,起始日期,截止日期 |
| ...... 理赔查询 | 自动编号,业务编号,投保单号,受理日期,报案单位或个人,联系人,案件发生时间,估计损失,实际理赔金额,保险种类,案件归口部门,案件发生地点,经办人,承保公司,理赔状态,联系电话,登录者 |
| 应收保费管理 | |
| ...... 寿险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门,保费合计,应收保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人,保费合计,应收保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 寿险交费统计 | 保费合计,应收保费,起始日期,截止日期 |
| ...... 车险交费 | |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门,保费合计,实收保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人,保费合计,实收保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 车险交费统计 | 保费合计,实收保费,起始日期,截止日期 |
| ...... 非车险交费 | |
| ............ 非车险交费统计 | 保费合计,应收保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 按归口部门统计 | 归口部门,保费合计,应收保费,起始日期,截止日期 |
| ............ 按经办人统计 | 经办人,保费合计,应收保费,起始日期,截止日期 |
| 退保管理 | |
| ...... 车险退保 | |
| ............ 车险退保 | 归口部门,业务来源,承保公司,保单号码,被保险人,保费合计,经办人,投保日期,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额 |
| ...... 非车险退保 | |
| ............ 非车险退保 | 归口部门,业务来源,承保公司,保单编号,被保险人,保费合计,应收保费,经办人,投保日期,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额,险种类别 |
| ...... 寿险退保 | |
| ............ 寿险退保 | 归口部门,业务来源,承保公司,保单编号,被保险人,保费合计,应收保费,经办人,投保日期,是否退保,退保原因,退保日期,退保金额,险种类别 |
| 佣金管理 | |
| ...... 寿险首年度佣金 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别,备注 |
| ............ 查看统计 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别,备注 |
| ...... 寿险续年度佣金 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别,备注 |
| ............ 查看统计 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别,备注 |
| ...... 非车险佣金 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,险种类别,备注 |
| ............ 查看统计 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别 |
| ...... 车险佣金 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别 |
| ............ 查看统计 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别 |
| ...... 按人员统计佣金 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,佣金率,佣金,业务员,交费时间,起始日期,截止日期 |
| ...... 按日期查询统计 | 保险单号,投保日期,被保险人,保险名称,保额,费率,保费,交费方式,交费期间,保障期间,佣金率,佣金,业务员,佣金率2,佣金2,推荐人,交费时间,结算时间,年度,险种类别,备注,起始日期,截止日期 |
| 其他应用 | |
| ...... 事务录入 | 执行日期,登录者,提醒内容 |
| ...... 信息撰写 | 有效期至,作者,内容,接受者 |
| ............ 用户列表 | 信息ID,用户名称,已经阅读 |
| 自动提示 | |
| ...... 生日提醒 | 保单编号,投保人,被保险人,出生日期,职业,通信地址,投保人与被保险人关系,登录者 |
| ...... 保单到期提醒 | 保单编号,投保人,被保险人,保险到期日,主险名称,通信地址,登录者 |
| ...... 事务提醒 | 执行日期,登录者,提醒内容 |
| ...... 信息阅读 | 内容,作者,有效期至,用户名称,已经阅读 |
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